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Pesquisa

Primeiros passos no Tiny

  • Atualizado

Em apenas 5 dias você centraliza seus pedidos, notas fiscais, estoque e expedição no Tiny ERP.

Dia 01

Criar conta

Ao acessar o TinyERP, na seção Preços , escolha o plano desejado. Após isso, clique em Experimentar agora.

Configurar e-commerce

  1. Para configurar sua loja virtual no Tiny, acesse a configuração de e-commerce em Menu → Configurações → Aba E-commerce → Integrações.

  2. Para incluir o seu e-commerce, clique em Incluir integração.

    Cada Situação indica:

    • Ativa: Representa que a configuração da integração foi realizada com sucesso e a mesma encontra-se pronta para uso.
    • Inativa: Indica a inatividade desta loja no Tiny. A mesma não será utilizada ou mostrada para sincronização de pedidos, produtos e demais ações pertinentes.
    • Não configurada: Esta situação indica que a configuração ainda não foi realizada.
    • Não instalada: Representa que ainda não houve a comunicação com o e-commerce para ativar a integração.

    Observação:

    Somente as integrações com a situação Ativa serão exibidas para uso nas sincronizações, importações e demais ações no Tiny.

  3. Agora, no campo Integração , selecione a plataforma da sua loja virtual.

Obtenha mais informações sobre cada integração com e-commerce na categoria de Integrações.

Escolher extensões

No módulo de Extensões , é possível pesquisar por funcionalidades que vão complementar o seu plano de cadastro no Tiny.

  1. Acesse este módulo em Menu → Início → Extensões do Tiny.
  2. Para facilitar a busca por extensões, utilize o campo de Pesquisa.
  3. Ao localizar a Extensão que deseja Adicionar em sua conta, clique sobre a mesma.
  4. A seguir, clique em Instalar. Após isso, Confirme a instalação.

Obtenha mais informações no artigo sobre Extensões do Tiny.

Importar dados

Através da importação de dados, é possível realizar a recepção de produtos, via planilha ou importação dos produtos do e-commerce em sua conta no Tiny.

  1. Para realizar esse processo de importação via planilha, é necessário que faça o download do layout padrão, acessando Menu → Início → Ferramentas → Aba Importações → Produtos.
  2. Agora, clique na opção Download do arquivo de layout. E assim, adicionar os dados conforme cabeçalho da planilha.
  3. O download do arquivo, é disponibilizado em dois formatos: Excel (.xls) ou Texto (.csv). Após escolher o formato, clique em Download.

As instruções estão disponíveis no artigo Importar planilha de produtos.

Recepção de produtos do e-commerce

  1. Para iniciar o processo de recepção dos produtos do e-commerce, acesse Menu → Cadastros → Produtos → e clique em Receber do e-commerce.

Envio de produtos para o e-commerce

  1. Para iniciar o processo de envio dos produtos do Tiny para o e-commerce, acesse Menu → Cadastros → Produtos → Selecione os produtos que deseja enviar e clique em Enviar para o e-commerce, selecionando a plataforma desejada.

Dia 02

Configurar nota fiscal

A configuração da nota fiscal é o local que define o ambiente de envio das notas, como demais configurações dos campos da NF-e.

  1. Para realizar essa configurações, acesse Menu → Configurações → Aba Vendas → Seção Notas Fiscais → Configuração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).
  2. A seguir, selecione o Ambiente e Layout de envio das notas fiscais.

Obtenha mais informações no artigo sobre Notas Fiscais (NFe).

Instalar certificado digital

O Certificado Digital é um documento eletrônico que contém dados sobre a empresa, que o utiliza para comprovação mútua de autenticidade. Funciona como uma carteira de identidade eletrônica. Há três tipos de certificados: A1 (Arquivo) e A3 (Cartão ou Token).

  1. Para configurar o seu certificado digital no Tiny, acesse Menu → Configurações → Aba Vendas → Seção Notas Fiscais → Configuração do Certificado Digital.
  2. A seguir, Selecione o tipo de certificado que deseja configurar.

As instruções estão disponíveis no artigo sobre Certificado Digital.

Definir regras fiscais

As naturezas de operação são utilizadas em operações fiscais e definem se a nota emitida recolhe ou não impostos.

  1. Para configurar as naturezas de operação utilizas por sua empresa, acesse Menu → Configurações → Aba Vendas → Seção Notas Fiscais → Naturezas de operação (Tributação).
  2. A seguir, clique em Incluir natureza de operação.
  3. Agora, é possível configurar a parte tributária da emissão das notas fiscais. Ressaltamos a importância de verificar os tributos configuráveis com sua equipe de Contabilidade.

Obtenha mais informações no artigo sobre Natureza de operação.

Emitir primeira nota

  1. A emissão da sua primeira Nota Fiscal será realizada em Menu → Vendas → Notas Fiscais, clicando em Incluir nota fiscal.

O detalhamento do preenchimento da Nota Fiscal , encontra-se disponível em Passos para emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

Dia 03

Receber pedidos

  1. Para receber seus pedidos do e-commerce, é necessário acessar Menu → Vendas → Pedidos do e-commerce → Selecione sua loja virtual → Marque os pedidos → Receber pedidos.

Configurar expedição

A configuração do módulo de expedição facilita a operação de logística da sua empresa.

  1. Realize as configurações acessando Menu → Configurações → Aba Vendas → Seção Expedição e Logística e clique em Configurações da expedição.

  2. A seguir, são exibidos os Campos referentes a configuração da expedição.

Obtenha mais informações em Como configurar a expedição

Configurar Correios (SIGEP)

  1. Configure o serviço dos Correios em sua conta, acessando Menu → Configurações → Aba Vendas → Seção Expedição e Logística e clique em Formas de Envio.

  2. Agora, clique em Incluir forma de envio.

Obtenha mais informações no artigo sobre Correios Sigep Web.

Ajustar etiquetas

A configuração das etiquetas possibilita criar modelos para as dimensões das mesmas, usar um modelo padrão para o conteúdo e também é possível criar uma etiqueta personalizada, ou seja, contendo campos conforme sua necessidade, dentro de uma gama de campos oferecidos.

  1. Configure as etiquetas no Tiny, acessando Menu → Configurações → Aba Início → Configurações das etiquetas.
  2. Nas configurações das etiquetas, você poderá configurar a impressão para Transportador e Correios.

Obtenha mais informações em Configurar Etiquetas.

Dia 04

Parametrizar finanças

A parametrização das finanças, consiste em incluir uma conta bancária.

  1. Para configurar a conta bancária da sua empresa no Tiny, acesse Menu → Configurações → Aba Finanças → Cadastro de Contas Bancárias.
  2. Agora, clique em Incluir conta bancária.
  3. A seguir, Selecione o banco que irá configurar a conta bancária.

Obtenha mais informações no artigo sobre Contas Bancárias.

Definir formas de recebimento

Definir as formas de recebimento, é selecionar e configurar quais serão utilizadas pela sua empresa.

  1. Para realizar a configuração acesse Menu → Configurações → Aba Finanças → Formas de recebimento.

  2. Agora, poderá escolher entre Incluir forma de recebimento , ou Editar as Formas já cadastradas em sua conta.

Obtenha mais informações no artigo sobre Formas de recebimento.

Implantar fluxo de caixa

O fluxo de caixa consiste em um relatório para projeção das contas a pagar e a receber, de acordo com a categoria.

  1. A configuração das categorias de receitas e despesas, são realizadas em Menu → Configurações → Aba Finanças → Categorias de receita e despesa.
  2. Para incluir novas categorias, clique em Incluir categoria. Ao lado, em Grupos selecione se deseja criar um grupo de categorias.

  3. Abaixo, são listadas as Categorias já cadastradas em sua conta.

Obtenha mais informações em Adicionar categorias de receitas e despesas.

Dia 05

Importar notas do fornecedor

A importação de notas via XML facilita o processo de quem recebe a mercadoria, visto que não é necessário o preenchimento manual das informações no Tiny.

  1. Para importar o XML dos fornecedores, acesse Menu → Suprimentos → Notas de entrada e clique em Importar XML da NFe.

Obtenha mais informações em Importar XML em Notas Fiscais de Entrada.

Atualizar preços dos produtos

A atualização dos preços dos produtos dentro do Tiny pode ser realizada através do relatório de Preço dos Produtos.

  1. Este relatório encontra-se em Menu → Cadastros → Relatórios → Relatórios de Preço de Produtos.
  2. Utilize as opções de Filtros pra refinar o relatório. Após isso, clique em Gerar.

Obtenha mais informações em Reajustar preço dos produtos.

Avaliar necessidades de compra

O Tiny dispõe do relatório de Necessidades de compra que lhe auxilia na identificação dos produtos que estão chegando em seu limite de estoque e necessitam se comprados.

  1. Para ter acesso ao relatório, acesse Menu → Suprimentos → Necessidades de Compra.
  2. A seguir, utilize as opções de Filtros pra refinar o relatório. Após isso, clique em Gerar.

Obtenha mais informações em Relatório de Necessidades de Compra.

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