Através do módulo de performance de vendas, é possível definir metas de vendas para os vendedores, acompanhando o valor das vendas em relação às metas estabelecidas.
O recurso está disponível para os planos Crescer, Evoluir ou Potencializar.
Passo a passo
Passos para utilizar performance de vendas
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Para gerenciar e acompanhar a performance de vendas dos vendedores, acesse Menu → Vendas → Performance de vendas.
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Agora, você pode utilizar as opções de filtros por Mês, Natureza de operação ou situação de cadastro de vendedor para visualizar os dados.
Observação:
No campo situação, vendedores inativos, por padrão, não serão exibidos. -
Para informar a meta de venda do período, basta clicar no Menu de contexto, localizado ao lado do nome de cada vendedor e, na opção exibida a seguir, selecione Metas de vendas para o período.
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Após isso, será exibida a tela a seguir, onde pode ser definido o Valor da meta de vendas do vendedor para o período. Ao final, Salve a meta estipulada.
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Na visão inicial da Performance de Vendas , são exibidos os dados de todos os vendedores.
Nesta seção, explicamos o conteúdo de cada uma das colunas da Performance de Vendas, correspondentes ao período selecionado.
Coluna Clientes atendidos : exibe todos os clientes ativos que estão vinculados ao vendedor.
Coluna Clientes com vendas : exibe todos os clientes vinculados ao vendedor, que tiveram pedidos de venda no período.
Coluna Meta do mês : exibe a meta estipulada, conforme exemplificado nos passos 2 e 3.
Coluna Vendas no mês : exibe a soma do valor dos pedidos realizados no mês e que não estão na situação Cancelado.
Observação:
Na coluna Vendas do Mês, são considerados todos os pedidos de venda emitidos no mês definido no relatório, o valor é calculado com a seguinte fórmula: Valor total dos produtos - Descontos - Frete.Coluna Faturamento no mês : exibe a soma do valor dos pedidos finalizados no período. A data de finalização de um pedido de venda é definida pela geração da nota fiscal ou pelo lançamento das contas do pedido de venda.
Observação:
Na coluna Faturamento do mês , são considerados todos os pedidos de venda que tenham contas lançadas, ou que tenham suas notas fiscais geradas e Autorizadas , o valor é calculado com a seguinte fórmula: Valor total dos produtos - Descontos - Frete.Coluna Realizado : exibe o percentual da meta que foi realizado, considerando como base a coluna Vendas no mês.
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Ao clicar sobre o nome do vendedor, você pode visualizar com detalhes a Performance de Vendas , assim podendo comparar com o ano anterior.