Notas Fiscais (NFe)

1. O Tiny permite a emissão de notas fiscais de testes (sem valor fiscal - homologação) e notas fiscais com valor fiscal (produção). Ao acessar Menu → Configurações → Aba Vendas → Configuração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

2. Nesse local, é possível definir o Tipo de ambiente da NFe. Você pode deixar em Homologação para testar a emissão de suas primeiras notas e após, trocar este ambiente para Produção , para assim, emitir notas fiscais com valor fiscal.

1. Você encontrará nesta tela, todas as Notas Fiscais previamente cadastradas, com suas respectivas situações (Emitida Danfe, Autorizada, Pendente, Rejeitada).

   Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais , para cadastrar uma Nota Fiscal, clique no botão Incluir Nota Fiscal.

2. A primeira seção do preenchimento da Nota Fiscal, apresenta campos referente a Tributação e informações sobre do envio desta nota.

3. Em Destinatário , informe os dados do cliente, que será o destinatário desta nota. Caso o cliente já esteja cadastrado, o digitar as primeiras letras do nome, uma lista de nomes será exibida e, ao selecionar um cliente desta lista, os demais dados serão automaticamente preenchidos.

   Observações:

   • Se for um cliente novo, pode-se digitar todos os dados dele nesta tela e, ao salvar, um cadastro será automaticamente criado e poderá ser usado em notas futuras.
   • O campo Lista de preço , refere-se ao preço dos produtos. Para saber como configurar listas de preços, acesse a ajuda Listas de preços.

4. Na seção Itens , adicione na Nota Fiscal os itens que pertencem a esse documento. Na aba imposto, pode-se conferir os impostos de cada um dos itens.

   Para opções avançadas do item, clique no botão de Edição e altere demais informações do item, como o NCM, CFOP, impostos, etc.

5. Em Cálculo do imposto , apresenta os valores tributários que configurou em sua natureza de operação.

6. Em Transportador , defina a forma de envio dessa nota.

7. Na seção Pagamento , informe as condições de pagamento da nota.

8. Na seção de Dados adicionais , pode-se adicionar Observações sobre esse nota e ainda adicionar Marcadores para identificar a nota.

   Observação:

   No campo Observações do sistema , a mensagem presente neste campo é automaticamente puxada do campo Observações que se encontra na Natureza de Operação.
9. Caso o seu produto tenha o NCM iniciado com: 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006 o Tiny irá habilitar os campos solicitados pelo SEFAZ para fármacos.

10. Ao finalizar o preenchimento da Nota Fiscal, clique em Salve.

11. Para poder autorizar a nota fiscal no Sefaz: Clique no Menu de contexto ao lado do número da nota fiscal salva → Autorizar no SEFAZ. 

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Mais ações → Receber pedidos do e-commerce.

Se você precisar alterar o número da sequência da emissão da suas notas fiscais no Tiny, basta seguir os passos abaixo:

1. Acesse Configurações → Vendas →  Configuração da nota fiscal eletrônica (NFe) → Configurações adicionais e desabilite o parâmetro "Bloquear edição do número da nota fiscal".

2. Acesse em Menu → Vendas → Notas Fiscais.

   Escolha por Editar uma nota já cadastrada que se encontra na situação Pendente ou clique em Incluir nota fiscal.

3. Agora, com a nota aberta, localize o campo Número e adicione o número para continuar a sua sequência de emissão de notas fiscais.

   Lembramos que esse número deverá seguir a sequência de números da emissão de notas fiscais da sua empresa. Por exemplo, se a última nota que emitiu foi 107 a emissão de notas pelo Tiny iniciará a partir do número 108 e seguirá a sequência automaticamente.

   Observação:

   A numeração que informar deverá estar de acordo com a sua série para emissão das notas fiscais. Caso não saiba qual número informar e nem a numeração da sua série, deverá verificar com a sua contabilidade.

4. A seguir, se é uma nova nota preencha as informações restantes e clique em Salvar.

   Se for uma nota já preenchida e só necessitava da correção do número da NFe, basta clicar em Salvar.

5. Com a sua nota fiscal salva, poderá agora enviar e autorizar no SEFAZ.

Para realizar a configuração de gatilhos para geração automática de notas fiscais, acesse Vendas → Configurações → Configuração da nota fiscal eletrônica (NFe).

Neste local, verifique os parâmetros Gerar nota fiscal automaticamente ao aprovar pedido e Autorizar automaticamente notas fiscais geradas a partir da venda.

Ao ativar o primeiro parâmetro citado, as notas fiscais serão criadas no Tiny de forma automática logo que o pedido for aprovado. Já o segundo parâmetro, quando ativo, fará com que as notas fiscais sejam emitidas na SEFAZ sempre que forem geradas a partir das vendas.

1. Para iniciar a configuração acesse Menu → Configurações → Aba Vendas →Configurações do Envio de Documentos.

2. Na seção DANFE é possível configurar o assunto padrão e a mensagem de envio das notas por e-mail.

   No campo Assunto padrão para envio da DANFE informe o assunto padrão do envio do e-mail. Abaixo, em Mensagem padrão para envio da DANFE insira a mensagem que será exibida no corpo do e-mail.

   Além disso, ao clicar em Exibir variáveis disponíveis são listadas as variáveis que são possíveis de utilizar para completar as informações do e-mail.

   Para enviar a DANFE em PDF em anexo no e-mail, Habilite a opção Enviar PDF em anexo no envio de e-mails. Em Enviar DANFE no corpo dos e-mails escolha por Habilitar ou Desabilitar a opção para enviar a DANFE no corpo do e-mail.

3. Ao final, Salve as configurações realizadas.

O campo Contribuinte , presente no cadastro de contatos no Tiny, corresponde ao campo Indicador da IE do Destinatário na Nota Fiscal Eletrônica e pode ser preenchido com as seguintes opções:

• Se o cliente possui Inscrição Estadual e for Contribuinte de ICMS , selecione a opção Contribuinte ICMS.
• Caso a Inscrição Estadual for ISENTO , selecione a opção Contribuinte Isento.
• A opção Não Contribuinte , será utilizada para os clientes que podem ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Esta é uma nova regra de validação aplicada pelo SEFAZ que, exige o preenchimento do campo Código Especificador da Substituição Tributária - CEST em operações com substituição tributária.

O preenchimento do código CEST, pode ser realizado no cadastro de Produtos ou diretamente na Nota Fiscal, caso o mesmo, não tenha sido informado no cadastro do produto.

Para preencher o código CEST dos produtos na Nota Fiscal:

1. Acesse a Nota Fiscal, na seção Produtos , clique no botão Editar.
2. Agora, na aba ICMS ou Simples (depende do regime tributário da empresa) informe o código CEST do item, no campo Código CEST e por fim, salve as alterações no botão Salvar.

Através da norma técnica 2020 006V1.0 - SINIEF 21/2020 e 22/2020 da SEFAZ, a partir do dia 05/04/2021, é obrigatória a inserção do intermediador da operação das vendas realizadas em canais de terceiros.

1. Primeiramente, é necessário realizar o cadastro dos intermediadores. Para isso, acesse Menu → Configurações → Aba Vendas → Cadastro de intermediadores.

2. Neste local, clique em Incluir intermediador.

3. Insira o Nome, CNPJ do intermediador da transação e o Canal de venda do intermediador.

4. Caso o CNPJ da instituição de pagamento seja diferente do intermediador da venda, preencha o respectivo campo. Caso contrário, deixe esse campo em branco.

5. Salve as configurações.

Depois que esse processo for realizado, você deve acessar a configuração de sua plataforma no Tiny e vincular os intermediadores cadastrados anteriormente. Para isso, acesse a configuração em Menu → Configurações → Aba E-commerce → Integrações e siga os passos abaixo:

1. Caso as suas operações ocorram através da integração direta com marketplaces (sem a intermediação de um canal de venda específico), acesse a aba Configurações da integração e no campo Intermediador , selecione o intermediador cadastrado anteriormente.

2. Porém, caso você utilize alguma plataforma como hub de integração, você poderá definir o intermediador diretamente no canal de venda (através da aba Canais de venda ). Neste local, edite o canal de venda utilizado e no campo Intermediador , selecione o intermediador configurado.

Se você não definir os intermediadores diretamente no canal de venda, o intermediador utilizado será o padrão configurado na aba Configurações da plataforma, conforme mencionado no passo 1.

A partir do momento em que as configurações estiverem realizadas, os intermediadores serão identificados e inseridos automaticamente nos Pedidos de Venda e Notas Fiscais. Se você desejar alterar o mesmo ou inserir diretamente na venda, basta editar o pedido ou a nota no Tiny e após, no campo Intermediador , selecionar o intermediador desejado.

As instruções para configurar o ICMS desonerado, encontram-se na ajuda Configurar ICMS desonerado.

Esta opção é indicada para as empresas que realizam venda para clientes com endereço cadastrado em uma unidade da federação e solicitam a entrega em outro. Desta forma, ao gerar a nota fiscal o endereço que será impresso é o de entrega, assim o envio da mercadoria se dá de forma correta perante as leis do estado para recolhimento do ICMS.

Para habilitar este parâmetro acesse Configurações → aba Vendas → na seção Notas Fiscais , acesse Configuração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) e nas configurações adicionais localize a opção Substituir endereço do destinatário pelo endereço de entrega ao gerar a nota fiscal pela venda.

Se você emite notas ficais com produtos que pertencem a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustível), é necessário realizar as seguintes configurações em sua conta:

1. Primeiramente, habilite nas notas fiscais a opção Exibir campos referentes à combustíveis. Para isso, acesse Menu → Configurações → Vendas → Seção Notas Fiscais e clique em Configuração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

2. Agora, na seção Configurações adicionais , clique em Exibir. Localize o campo Exibir campos referentes à combustíveis e selecione a opção Sim.

   Salve a configuração realizada, clicando em Salvar.

3. Para incluir a nota fiscal, acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais e clique em Incluir nota fiscal.

4. Informe os dados do cliente e adicione o(s) produto(s) em sua nota. Para configurar os tributos do combustível, na seção Produtos ou Serviços , clique em Editar para cada produto que estiver nesta nota.

5. Na tela a seguir, acesse a aba Combustível. Neste local, informe os códigos dos tributos do combustível.

   A descrição do produto na DANFE e no XML da NFe, é correspondente ao código que informou no campo Código do produto na ANP. Com isso, a descrição oficial que o SEFAZ exige será impressa na DANFE e adicionada no XML.

1. Acesse Menu → Configurações → Aba Vendas → Configuração dos Marcadores nas Notas Fiscais. Após isso, clique em Incluir marcador.

2. Depois de incluir o marcador, acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Marcadores.

   Além disso, pode-se incluir os marcadores em lote. Para isso, Selecione as notas → Mais e clique sobre Incluir marcadores.

3. Após inserção dos marcadores, é possível filtrar e localizar as notas fiscais com base nos mesmos, usando a opção Filtros que se encontra no menu ao lado direito.

4. Caso seja necessário excluir um marcador, acesse Vendas → Configurações → Configuração dos Marcadores nas Notas Fiscais.

   Agora, Selecione o marcador desejado → Excluir marcadores.

1. Configurar a integração com o Sigep Web, veja como configurar a integração com o Sigep Web.

2. Realize a configuração das etiquetas dos Correios , veja como configurar Etiquetas dos Correios.

3. Após realizar as devidas configurações, é possível gerar o código de rastreamento, para isso acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Incluir nota fiscal.

4. Preencha os dados da Nota Fiscal e na seção Transportador / Volumes , selecione a forma de envio Correios e selecione a Forma de frete após isso, automaticamente será gerado o Código de rastreamento e ao lado pode ser informada a URL de rastreamento.

   Observação:

   No campo Qtde Volumes pode-se configurar uma quantidade padrão para vendas, para isso acesse Menu → Configurações → Aba Vendas → Configurações dos Pedidos de Venda → Quantidade de volumes padrão.

5. Após Salvar e Enviar a Nota Fiscal , o envio do código de rastreio pode ser realizado acessando Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Enviar código de rastreio.

A nota de devolução de compra é feita quando a empresa está devolvendo uma compra para o fornecedor, visto que os produtos da nota vão sair do estoque da empresa.

Devolução a partir de uma nota de entrada já emitida

1. Configure uma Natureza de operação (tipo saída). Caso não tenha configurado em sua conta, veja como configurar: naturezas de operação.

2. Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada. Para emitir a nota de devolução a partir de uma nota de entrada já emitida, localize a nota, acesse o Menu de contexto e clique em Devolver.

   Nesta nota serão automaticamente preenchido os campos Finalidade e Chave de acesso da NF-e referenciada.

3. Agora, informe os dados da nota, Salve a mesma e Autorize no Sefaz.

Incluir manualmente uma nota de devolução

1. Configure uma Natureza de operação (tipo saída). Caso não tenha configurado em sua conta, veja como configurar: naturezas de operação.

2. Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais , clique em Incluir Nota Fiscal e Selecione a natureza de operação correspondente a devolução (saída). No campo Finalidade selecione Devolução/Retorno , e no campo Chave de acesso da NF-e referenciada informe a chave da nota que está devolvendo.

3. Agora, informe os dados da nota, Salve a mesma e Autorize no Sefaz.

1. Primeiramente, configure uma natureza de operação. Caso não tenha configurado em sua conta, Veja como configurar: naturezas de operação.

   Atenção!

   Segundo orientações do Sefaz, o CFOP para nota de exportação deve iniciar com o número "7" e empresas optantes pelo "Simples Nacional", utilizam a situação tributária 300 - Imune. Já as optantes pelo "Regime Normal", utilizam a situação tributária 41 - Não Tributada. Lembramos que esses dados, deverão ser verificados junto à sua contabilidade.

2. Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Incluir Nota Fiscal.

3. No campo Tipo de saída , selecione a opção Exportação.

4. Na seção Destinatário , no campo Tipo de pessoa , selecione a opção Estrangeiro.

5. Agora, preencha os Dados de exportação.

6. Após essas configurações, prossiga com preenchimento dos demais campos para a emissão da nota.

   Observação:

   Atualmente, apenas Notas Fiscais de Exportação Direta poderão ser emitidas. Notas Fiscais de Exportação Indireta não são emitidas através do Tiny.

1. Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Acesse a nota fiscal. Se ao enviar a nota, ocorrer algum erro de indisponibilidade no Sefaz, é exibida a opção para utilizar o Ambiente de contingência no Tiny.

2. Uma segunda opção para trabalhar com este ambiente é em Vendas → Notas Fiscais → Mais ações → Ativar o modo de contingência NFe.

   Atenção!

   Recomendamos que você entre em contato com a sua contabilidade, para obter informações sobre a numeração das notas fiscais emitidas no modo de contingência, se as mesmas devem seguir a sequência normal da empresa ou se possuem uma sequência própria.

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal a qual necessita complemento e selecione NFe Complementar.

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal e selecione Carta de correção.

1. Veja como configurar a sua conta bancária, a mesma pode ser configurada com Carteira registrada ou Carteira sem registro , dependendo do banco utilizado.

2. Para imprimir boletos em Notas Fiscais, acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Imprimir boleto.

   Observação:

   Para conseguir imprimir o boleto, é necessário que na Nota Fiscal, na seção Pagamento , informe a condição de pagamento da venda e a mesma seja enviada para Contas a Receber.

1. Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal e selecione Lançar contas.

2. Lançar contas em lote das notas fiscais

   Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Selecione as vendas → Mais Ações e clique Lançar contas.

3. As configurações de lançamento de contas poderão ser efetuadas em Menu → Configurações → Aba Finanças → Configurações Gerais → Lançamento de contas.

   Somente notas fiscais que não foram integradas aos módulos financeiro e/ou estoque podem ser editadas.

   Atenção!

   Se a configuração for realizada para lançamento automático de contas, essa configuração será atribuída somente para as novas vendas.

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal e selecione Estornar contas.

1. Selecionar depósito de estoque na nota fiscal

   Ao incluir a Nota Fiscal, na seção Dados adicionais selecione em qual depósito de estoque será realizado o lançamento de saída.

   Observação:

   Quando realizar o lançamento de estoque das notas fiscais em lote, a baixa será realizada no depósito selecionado nas notas fiscais.

2. Lançar estoque das notas fiscais

   Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal e selecione Lançar estoque.

3. Lançar estoque das notas fiscais em lote

   Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Selecione as vendas → Mais Ações e clique Lançar estoque.

4. Para configuração de estoque acesse Menu → Suprimentos → Configurações → Aba Suprimentos → Configurações de Estoque → Lançamento de estoque.

   Somente notas fiscais que não foram integradas aos módulos financeiro e/ou estoque podem ser editadas.

   Atenção!

   Se a configuração for realizada para lançamento automático de estoque, essa configuração será atribuída somente para as novas vendas.

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal e selecione Estornar estoque.

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Mais ações → Importar XML da NFe.

Para realizar a exportação das notas fiscais geradas em sua conta:

1. Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Mais ações e clique em Exportar Notas Fiscais.

2. Agora, escolha como deseja exportar as NFes entre as opções por XML, Planilha ou PDF.

3. Através da tela que será aberta, informe o Período das notas que você deseja exportar.

4. Caso deseje que as notas canceladas estejam presentes no arquivo gerado, logo abaixo, nas opções de Arquivo a exportar , marque a opção Exportar NFes canceladas.

5. Também é possível agrupar as notas por UF através do arquivo gerado, para isso, basta marcar a opção Agrupar notas fiscais pela UF do destinatário.

6. Após as parametrizações, clique em Download.