Notas Fiscais (NFe)

1. O Tiny permite a emissão de notas fiscais de testes (sem valor fiscal - homologação) e notas fiscais com valor fiscal (produção). Ao acessar Menu → Configurações → Aba Vendas → Configuração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

2. Nesse local, é possível definir o Tipo de ambiente da NFe. Você pode deixar em Homologação para testar a emissão de suas primeiras notas e após, trocar este ambiente para Produção, para assim, emitir notas fiscais com valor fiscal.

1. Você encontrará nesta tela, todas as Notas Fiscais previamente cadastradas, com suas respectivas situações (Emitida Danfe, Autorizada, Pendente, Rejeitada).

   Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais , para cadastrar uma Nota Fiscal, clique no botão Incluir Nota Fiscal.

2. A primeira seção do preenchimento da Nota Fiscal, apresenta campos referente a Tributação e informações sobre do envio desta nota.

3. Em Destinatário , informe os dados do cliente, que será o destinatário desta nota. Caso o cliente já esteja cadastrado, o digitar as primeiras letras do nome, uma lista de nomes será exibida e, ao selecionar um cliente desta lista, os demais dados serão automaticamente preenchidos.

   Observações:

   • Se for um cliente novo, pode-se digitar todos os dados dele nesta tela e, ao salvar, um cadastro será automaticamente criado e poderá ser usado em notas futuras.
   • O campo Lista de preço , refere-se ao preço dos produtos. Para saber como configurar listas de preços, acesse a ajuda Listas de preços.

4. Na seção Itens , adicione na Nota Fiscal os itens que pertencem a esse documento. Na aba imposto, pode-se conferir os impostos de cada um dos itens.

   Observação:

   Pesquise os produtos a incluir por descrição, código SKU, GTIN ou código do fabricante.

   Para opções avançadas do item, clique no botão de Edição e altere demais informações do item, como o NCM, CFOP, impostos, etc.

5. Em Cálculo do imposto , apresenta os valores tributários que configurou em sua natureza de operação.

6. Em Transportador , defina a forma de envio dessa nota.

7. Na seção Pagamento , informe as condições de pagamento da nota.

8. Na seção de Dados adicionais , pode-se adicionar Observações sobre esse nota e ainda adicionar Marcadores para identificar a nota.

   Observação:

   No campo Observações do sistema , a mensagem presente neste campo é automaticamente puxada do campo Observações que se encontra na Natureza de Operação.
9. Caso o seu produto tenha o NCM iniciado com: 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006 o Tiny irá habilitar os campos solicitados pelo Sefaz para fármacos.

10. Ao finalizar o preenchimento da Nota Fiscal, clique em Salve.

11. Para poder autorizar a nota fiscal no Sefaz: Clique no Menu de contexto ao lado do número da nota fiscal salva → Autorizar no Sefaz. 

    Observação:

    A informação da chave de acesso será exibida no registro da Nota Fiscal após ela ser autorizada.

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Mais ações → Receber pedidos do e-commerce.

Se você precisar alterar o número da sequência da emissão da suas notas fiscais no Tiny, basta seguir os passos abaixo:

1. Acesse Configurações → Vendas →  Configuração da nota fiscal eletrônica (NFe) → Configurações adicionais e desabilite o parâmetro "Bloquear edição do número da nota fiscal".

2. Acesse em Menu → Vendas → Notas Fiscais.

   Escolha por Editar uma nota já cadastrada que se encontra na situação Pendente ou clique em Incluir nota fiscal.

3. Agora, com a nota aberta, localize o campo Número e adicione o número para continuar a sua sequência de emissão de notas fiscais.

   Lembramos que esse número deverá seguir a sequência de números da emissão de notas fiscais da sua empresa. Por exemplo, se a última nota que emitiu foi 107 a emissão de notas pelo Tiny iniciará a partir do número 108 e seguirá a sequência automaticamente.

   Observação:

   A numeração que informar deverá estar de acordo com a sua série para emissão das notas fiscais. Caso não saiba qual número informar e nem a numeração da sua série, deverá verificar com a sua contabilidade.

4. A seguir, se é uma nova nota preencha as informações restantes e clique em Salvar.

   Se for uma nota já preenchida e só necessitava da correção do número da NFe, basta clicar em Salvar.

5. Com a sua nota fiscal salva, poderá agora enviar e autorizar no Sefaz.

Para realizar a configuração de gatilhos para geração automática de notas fiscais, acesse Vendas → Configurações → Configuração da nota fiscal eletrônica (NFe).

Neste local, verifique os parâmetros Gerar nota fiscal automaticamente ao aprovar pedido e Autorizar automaticamente notas fiscais geradas a partir da venda.

Ao ativar o primeiro parâmetro citado, as notas fiscais serão criadas no Tiny de forma automática logo que o pedido for aprovado. Já o segundo parâmetro, quando ativo, fará com que as notas fiscais sejam emitidas na Sefaz sempre que forem geradas a partir das vendas.

1. Para iniciar a configuração acesse Menu → Configurações → Aba Vendas →Configurações do Envio de Documentos.

2. Na seção DANFE é possível configurar o assunto padrão e a mensagem de envio das notas por e-mail.

   No campo Assunto padrão para envio da DANFE informe o assunto padrão do envio do e-mail. Abaixo, em Mensagem padrão para envio da DANFE insira a mensagem que será exibida no corpo do e-mail.

   Além disso, ao clicar em Exibir variáveis disponíveis são listadas as variáveis que são possíveis de utilizar para completar as informações do e-mail.

   Para enviar a DANFE em PDF em anexo no e-mail, Habilite a opção Enviar PDF em anexo no envio de e-mails. Em Enviar DANFE no corpo dos e-mails escolha por Habilitar ou Desabilitar a opção para enviar a DANFE no corpo do e-mail.

3. Ao final, Salve as configurações realizadas.

O campo Contribuinte , presente no cadastro de contatos no Tiny, corresponde ao campo Indicador da IE do Destinatário na Nota Fiscal Eletrônica e pode ser preenchido com as seguintes opções:

• Se o cliente possui Inscrição Estadual e for Contribuinte de ICMS , selecione a opção Contribuinte ICMS.
• Caso a Inscrição Estadual for ISENTO , selecione a opção Contribuinte Isento.
• A opção Não Contribuinte , será utilizada para os clientes que podem ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Esta é uma nova regra de validação aplicada pelo Sefaz que, exige o preenchimento do campo Código Especificador da Substituição Tributária - CEST em operações com substituição tributária.

O preenchimento do código CEST, pode ser realizado no cadastro de Produtos ou diretamente na Nota Fiscal, caso o mesmo, não tenha sido informado no cadastro do produto.

Para preencher o código CEST dos produtos na Nota Fiscal:

1. Acesse a Nota Fiscal, na seção Produtos , clique no botão Editar.
2. Agora, na aba ICMS ou Simples (depende do regime tributário da empresa) informe o código CEST do item, no campo Código CEST e por fim, salve as alterações no botão Salvar.

Através da norma técnica 2020 006V1.0 - SINIEF 21/2020 e 22/2020 da Sefaz, a partir do dia 05/04/2021, é obrigatória a inserção do intermediador da operação das vendas realizadas em canais de terceiros.

1. Primeiramente, é necessário realizar o cadastro dos intermediadores. Para isso, acesse Menu → Configurações → Aba Vendas → Cadastro de intermediadores.

2. Neste local, clique em Incluir intermediador.

3. Insira o Nome, CNPJ do intermediador da transação e o Canal de venda do intermediador.

4. Caso o CNPJ da instituição de pagamento seja diferente do intermediador da venda, preencha o respectivo campo. Caso contrário, deixe esse campo em branco.

5. Salve as configurações.

Depois que esse processo for realizado, você deve acessar a configuração de sua plataforma no Tiny e vincular os intermediadores cadastrados anteriormente. Para isso, acesse a configuração em Menu → Configurações → Aba E-commerce → Integrações e siga os passos abaixo:

1. Caso as suas operações ocorram através da integração direta com marketplaces (sem a intermediação de um canal de venda específico), acesse a aba Configurações da integração e no campo Intermediador , selecione o intermediador cadastrado anteriormente.

2. Porém, caso você utilize alguma plataforma como hub de integração, você poderá definir o intermediador diretamente no canal de venda (através da aba Canais de venda ). Neste local, edite o canal de venda utilizado e no campo Intermediador , selecione o intermediador configurado.

Se você não definir os intermediadores diretamente no canal de venda, o intermediador utilizado será o padrão configurado na aba Configurações da plataforma, conforme mencionado no passo 1.

A partir do momento em que as configurações estiverem realizadas, os intermediadores serão identificados e inseridos automaticamente nos Pedidos de Venda e Notas Fiscais. Se você desejar alterar o mesmo ou inserir diretamente na venda, basta editar o pedido ou a nota no Tiny e após, no campo Intermediador , selecionar o intermediador desejado.

As instruções para configurar o ICMS desonerado, encontram-se na ajuda Configurar ICMS desonerado.

Esta opção é indicada para as empresas que realizam venda para clientes com endereço cadastrado em uma unidade da federação e solicitam a entrega em outro. Desta forma, ao gerar a nota fiscal o endereço que será impresso é o de entrega, assim o envio da mercadoria se dá de forma correta perante as leis do estado para recolhimento do ICMS.

Para habilitar este parâmetro acesse Configurações → aba Vendas → na seção Notas Fiscais , acesse Configuração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) e nas configurações adicionais localize a opção Substituir endereço do destinatário pelo endereço de entrega ao gerar a nota fiscal pela venda.

Se você emite notas ficais com produtos que pertencem a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustível), é necessário realizar as seguintes configurações em sua conta:

1. Primeiramente, habilite nas notas fiscais a opção Exibir campos referentes à combustíveis. Para isso, acesse Menu → Configurações → Vendas → Seção Notas Fiscais e clique em Configuração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

2. Agora, na seção Configurações adicionais , clique em Exibir. Localize o campo Exibir campos referentes à combustíveis e selecione a opção Sim.

   Salve a configuração realizada, clicando em Salvar.

3. Para incluir a nota fiscal, acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais e clique em Incluir nota fiscal.

4. Informe os dados do cliente e adicione o(s) produto(s) em sua nota. Para configurar os tributos do combustível, na seção Produtos ou Serviços , clique em Editar para cada produto que estiver nesta nota.

5. Na tela a seguir, acesse a aba Combustível. Neste local, informe os códigos dos tributos do combustível.

   A descrição do produto na DANFE e no XML da NFe, é correspondente ao código que informou no campo Código do produto na ANP. Com isso, a descrição oficial que o Sefaz exige será impressa na DANFE e adicionada no XML.

1. Acesse Menu → Configurações → Aba Vendas → Configuração dos Marcadores nas Notas Fiscais. Após isso, clique em Incluir marcador.
2. Para adicionar ou remover o marcador em sua nota, acesse Menu → Vendas → Notas fiscais → Selecione uma ou mais notas→ mais ações → Alterar marcadores.
   

   Observação:

   Selecionando apenas uma nota, a edição de marcadores pode ser acessada em Menu de contexto (...) → marcadores.
   
3. Clique em Incluir ou Excluir.
4. Informe os marcadores.
5. Clique em Confirmar.
6. Caso seja necessário excluir um marcador, acesse Menu → Configurações → Aba Vendas → Configuração dos Marcadores nas Notas fiscais.
7. Agora, Selecione o marcador desejado → Excluir marcadores.

1. Configurar a integração com o Sigep Web, veja como configurar a integração com o Sigep Web.

2. Realize a configuração das etiquetas dos Correios , veja como configurar Etiquetas dos Correios.

3. Após realizar as devidas configurações, é possível gerar o código de rastreamento, para isso acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Incluir nota fiscal.

4. Preencha os dados da Nota Fiscal e na seção Transportador / Volumes , selecione a forma de envio Correios e selecione a Forma de frete após isso, automaticamente será gerado o Código de rastreamento e ao lado pode ser informada a URL de rastreamento.

   Observação:

   No campo Qtde Volumes pode-se configurar uma quantidade padrão para vendas, para isso acesse Menu → Configurações → Aba Vendas → Configurações dos Pedidos de Venda → Quantidade de volumes padrão.

5. Após Salvar e Enviar a Nota Fiscal , o envio do código de rastreio pode ser realizado acessando Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Enviar código de rastreio.

A nota de devolução de compra é feita quando a empresa está devolvendo uma compra para o fornecedor, visto que os produtos da nota vão sair do estoque da empresa.

Devolução a partir de uma nota de entrada já emitida

1. Configure uma Natureza de operação (tipo saída). Caso não tenha configurado em sua conta, veja como configurar: naturezas de operação.

2. Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada. Para emitir a nota de devolução a partir de uma nota de entrada já emitida, localize a nota, acesse o Menu de contexto e clique em Devolver.

   Nesta nota serão automaticamente preenchido os campos Finalidade e Chave de acesso da NF-e referenciada.

3. Agora, informe os dados da nota, Salve a mesma e Autorize no Sefaz.

Incluir manualmente uma nota de devolução

1. Configure uma Natureza de operação (tipo saída). Caso não tenha configurado em sua conta, veja como configurar: naturezas de operação.

2. Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais , clique em Incluir Nota Fiscal e Selecione a natureza de operação correspondente a devolução (saída). No campo Finalidade selecione Devolução/Retorno , e no campo Chave de acesso da NF-e referenciada informe a chave da nota que está devolvendo.

3. Agora, informe os dados da nota, Salve a mesma e Autorize no Sefaz.

1. Primeiramente, configure uma natureza de operação. Caso não tenha configurado em sua conta, Veja como configurar: naturezas de operação.

   Atenção!

   Segundo orientações do Sefaz, o CFOP para nota de exportação deve iniciar com o número "7" e empresas optantes pelo "Simples Nacional", utilizam a situação tributária 300 - Imune. Já as optantes pelo "Regime Normal", utilizam a situação tributária 41 - Não Tributada. Lembramos que esses dados, deverão ser verificados junto à sua contabilidade.

2. Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Incluir Nota Fiscal.

3. No campo Tipo de saída , selecione a opção Exportação.

4. Na seção Destinatário , no campo Tipo de pessoa , selecione a opção Estrangeiro.

5. Agora, preencha os Dados de exportação.

6. Após essas configurações, prossiga com preenchimento dos demais campos para a emissão da nota.

   Observação:

   Atualmente, apenas Notas Fiscais de Exportação Direta poderão ser emitidas. Notas Fiscais de Exportação Indireta não são emitidas através do Tiny.

1. Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Acesse a nota fiscal. Se ao enviar a nota, ocorrer algum erro de indisponibilidade no Sefaz, é exibida a opção para utilizar o Ambiente de contingência no Tiny.

2. Uma segunda opção para trabalhar com este ambiente é em Vendas → Notas Fiscais → Mais ações → Ativar o modo de contingência NFe.

   Atenção!

   Recomendamos que você entre em contato com a sua contabilidade, para obter informações sobre a numeração das notas fiscais emitidas no modo de contingência, se as mesmas devem seguir a sequência normal da empresa ou se possuem uma sequência própria.

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal a qual necessita complemento e selecione NFe Complementar.

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal e selecione Carta de correção.

1. Veja como configurar a sua conta bancária, a mesma pode ser configurada com Carteira registrada ou Carteira sem registro , dependendo do banco utilizado.

2. Para imprimir boletos em Notas Fiscais, acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Imprimir boleto.

   Observação:

   Para conseguir imprimir o boleto, é necessário que na Nota Fiscal, na seção Pagamento , informe a condição de pagamento da venda e a mesma seja enviada para Contas a Receber.

1. Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal e selecione Lançar contas.

2. Lançar contas em lote das notas fiscais

   Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Selecione as vendas → Mais Ações e clique Lançar contas.

3. As configurações de lançamento de contas poderão ser efetuadas em Menu → Configurações → Aba Finanças → Configurações Gerais → Lançamento de contas.

   Somente notas fiscais que não foram integradas aos módulos financeiro e/ou estoque podem ser editadas.

   Atenção!

   Se a configuração for realizada para lançamento automático de contas, essa configuração será atribuída somente para as novas vendas.

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal e selecione Estornar contas.

1. Selecionar depósito de estoque na nota fiscal

   Ao incluir a Nota Fiscal, na seção Dados adicionais selecione em qual depósito de estoque será realizado o lançamento de saída.

   Observação:

   Quando realizar o lançamento de estoque das notas fiscais em lote, a baixa será realizada no depósito selecionado nas notas fiscais.

2. Lançar estoque das notas fiscais

   Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal e selecione Lançar estoque.

3. Lançar estoque das notas fiscais em lote

   Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Selecione as vendas → Mais Ações e clique Lançar estoque.

4. Para configuração de estoque acesse Menu → Suprimentos → Configurações → Aba Suprimentos → Configurações de Estoque → Lançamento de estoque.

   Somente notas fiscais que não foram integradas aos módulos financeiro e/ou estoque podem ser editadas.

   Atenção!

   Se a configuração for realizada para lançamento automático de estoque, essa configuração será atribuída somente para as novas vendas.

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal e selecione Estornar estoque.

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Mais ações → Importar XML da NFe.

Para realizar a exportação das notas fiscais geradas em sua conta:

1. Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Mais ações e clique em Exportar Notas Fiscais.

2. Agora, escolha como deseja exportar as NFes entre as opções por XML, Planilha ou PDF.

3. Através da tela que será aberta, informe o Período das notas que você deseja exportar.

4. Caso deseje que as notas canceladas estejam presentes no arquivo gerado, logo abaixo, nas opções de Arquivo a exportar , marque a opção Exportar NFes canceladas.

5. Também é possível agrupar as notas por UF através do arquivo gerado, para isso, basta marcar a opção Agrupar notas fiscais pela UF do destinatário.

6. Após as parametrizações, clique em Download.