O módulo de propostas comerciais permite o gerenciamento dos orçamentos enviados aos clientes, bem como toda a negociação de cada proposta comercial.
Neste local, é possível alterar situações de acordo com a evolução da negociação, enviar por e-mail, imprimir, clonar, criar modelo e, após a aprovação por parte do cliente, é possível gerar o pedido de venda com base nos dados da Proposta Comercial.
Para uma melhor experiência em Tiny, sugerimos, primeiro configurar a funcionalidade. Se você já configurou o módulo, veja como incluir uma proposta, importar propostas, alterar a situação ou gerar um pedido de venda. propostas
Configurando as propostas comerciais
Para ter acesso à funcionalidade, é necessário, primeiro, instalar a extensão propostas comerciais:
- Acesse a loja de extensões do Tiny em menu → início → extensões do Tiny.
- Busque por propostas comerciais, no campo pesquisa.
- Clique em instalar para confirmar a instalação da extensão.
- Para configurar, acesse menu → configurações, na aba vendas, clique em configurações das propostas comerciais e defina os seguintes campos:
| Numeração das propostas comerciais | Selecione uma das opções para a numeração das propostas, sequencial (automática) ou manual. |
|---|---|
| Imprimir NCM dos produtos | Habilite esta opção para que o NCM dos produtos seja impresso. |
| Imprimir descrição complementar dos produtos | Habilite esta opção para que a descrição complementar dos produtos seja impressa. |
| Imprimir e-mail do usuário na proposta | Habilite esta opção para que o e-mail do usuário seja incluso na proposta. |
| Calcular impostos nas propostas | Habilite esta opção para que os impostos sejam calculados. |
| Enviar a descrição complementar dos produtos para as informações adicionais dos itens na venda | Habilite essa opção para que as descrições complementares dos produtos sejam incluídas nas informações adicionais nos itens da venda. |
| Substituir kits pelos seus componentes na geração do pedido de venda | Habilite esta opção para que os produtos que compõem o kit sejam apresentados individualmente no pedido de venda. |
| Enviar marcadores da proposta comercial para o pedido de venda | Habilite este parâmetro para que os marcadores adicionados às propostas sejam replicados no pedido de venda, ao gerá-lo a partir da proposta. |
| Imprimir imagens na proposta comercial | Selecione uma das opções disponíveis para impressão de imagens na proposta, sendo elas: não imprimir, imprimir ao lado da descrição do produto ou imprimir as imagens em uma seção separada abaixo das condições comerciais. |
| Observação padrão para as propostas comerciais | Informe o texto padrão que será exibido em observações, na seção condições gerais, de todas as propostas comerciais criadas. |
- Clique em salvar.
- Acesse menu → configurações → vendas → configurações dos marcadores nas propostas comerciais → incluir marcador ou excluir marcador.
- Defina a descrição e a cor do marcador e clique em salvar para incluir um marcador.
Configurando o envio da proposta comercial por e-mail
- Acesse menu → configurações, na aba vendas, clique em configurações do envio de documentos → seção propostas comerciais para definir a forma de compartilhamento da proposta:
Compartilhamento por e-mail Selecione umas das opções disponíveis para envio da proposta por e-mail, sendo elas: enviar apenas link do documento, enviar link e PDF em anexo ou enviar link e proposta no corpo do e-mail. Assunto padrão para envio da proposta comercial Informe o texto padrão que será exibido no título. Mensagem padrão para envio da proposta comercial Informe o texto padrão que será exibido no encaminhamento da proposta. - Salve as configurações realizadas.
Configurando o envio da proposta comercial por Whatsapp
Em menu → configurações, na aba geral, clique em configurações do envio de documentos → Habilite compartilhar documento via Whatsapp.
Compartilhando uma proposta comercial
- Acesse menu → vendas → propostas comerciais → menu de contexto (...) → compartilhar.
- Informe o e-mail do destinatário.
Observação:
Para adicionar mais um destinatário, separe por vírgula e insira o próximo e-mail, sem espaços, conforme o exemplo abaixo:
- Clique em exibir opções avançadas para verificar assunto, nome do destinário e Cc.
- Habilite gerar link compartilhável para que seja possível enviar o link da proposta.
- Clique em enviar por e-mail para envio por e-mail ou Whatsapp para envio pelo app.
Incluindo uma proposta comercial
- Acesse menu → vendas → propostas comerciais → incluir proposta → proposta em branco ou a partir do modelo.
Observações:
- Incluindo uma proposta a partir do modelo, alguns dados como cliente e itens de produto ou serviço já estarão preenchidos conforme o modelo escolhido.
- Após criar uma proposta, você utilizá-la como modelo para as propostas a serem criadas posteriormente, para isso, clique em mais ações → criar modelo.
- Informe: cliente, aos cuidados de, lista de preços, introdução, vendedor, data do próximo contato.
- Marque "o endereço de entrega do cliente é diferente do endereço de cobrança" quando a entrega do produto for em local diferente do endereço de cadastro do cliente.
- Na seção itens de produto ou serviço, adicione os produtos que farão parte da proposta. Os campos qtde, % desconto, preço unitário poderão ser alterados, clicando em editar.
Observações:
- Os produtos podem ser localizados por descrição, SKU ou GTIN. Na busca avançada, é possível refinar a busca e pesquisar também por código do fabricante e por palavras-chave na ordem da descrição do produto.
- Após adicionar 1 item, tecle enter para incluir o produto e inserir uma nova linha para adição do próximo item.
- Produtos adicionados em duplicidade ficarão em destaque e o aviso "itens repetidos" será exibido abaixo da lista de produtos.
- Produtos com preços abaixo da lista ficarão em destaque e o o aviso "preço abaixo do preço de lista" será exibido abaixo da lista de produtos.
- Informações sobre estoque serão exibidas ao lado de cada item, clicando em informações (i).
- Na aba descrições complementares, são exibidos o código NCM e sua descrição complementar.
Observação:
O NCM exibido é o mesmo do cadastro do produto, sem opção de edição na proposta comercial. Informações sobre cadastro de produtos em Produtos. - Caso queira editar a descrição complementar, na coluna ações é necessário clicar no botão editar.
- Em outros itens ou serviços é possível acrescentar informações complementares nas propostas
- Informe o transportador e as condições comerciais.
- Em condições gerais, clique em exibir, para informar a validade da proposta, o prazo de entrega e observações da proposta.
Observação:
O campo observações pode ser preenchido automaticamente com o texto padrão previamente configurado. - Identifique o proponente em assinatura.
- Inclua anexos em sua proposta, se necessário.
- Inclua marcadores de identificação, que serão exibidos na lista de propostas comerciais.
- Clique em salvar para incluir a proposta.
Como alterar ou excluir um modelo de proposta
As propostas salvas como modelo ficam salvas na aba modelo.
- Para excluir uma proposta modelo, na aba modelo, clique no menu de contexto (...) → excluir proposta e confirme.
- Para editar, clique sobre a proposta para acessá-la e em seguida em editar. Altere os dados necessários e salve.
Marcadores de identificação
É possível incluir ou excluir marcadores de identificação, de forma individual ou em lote, conforme a seguir:- Acesse menu → vendas → propostas comerciais → Selecione uma ou mais propostas → mais ações → alterar marcadores.
Observação:
Selecionando apenas uma proposta, a edição de marcadores pode ser acessada em menu de contexto (...) → marcadores. - Clique em incluir ou excluir.
- Informe os marcadores que deseja incluir ou excluir.
- Clique em confirmar.
Informações complementares:
- Todas as propostas de sua loja serão exibidas em menu → propostas comerciais.
-
As propostas podem ser localizadas por cliente ou número da proposta, no campo pesquisa, ou por marcador ou vendedor utilizando a função filtros. Em refinar busca, é possível pesquisar o cliente pelo número do telefone cadastrado com DDD.
Cotação de fretes em propostas comerciais
Observação:
Para utilizar esta funcionalidade é necessário que a configuração Formas de envio seja realizada. Mais informações em formas de envio.- Acesse menu → vendas → propostas comerciais → Selecione uma ou mais propostas → cotar fretes.
Observação:
Selecionando apenas uma proposta, a função cotar fretes pode ser acessada pelo menu de contexto (...) de cada proposta.
- Valide os dados de embalagem das propostas selecionadas.
Observações:
- As informações de embalagem, dimensões e pesos estarão de acordo com o cadastro do produto e, se necessário, poderão ser preenchidas manualmente.
- Quando o campo valor declarado não for informado, será atribuído conforme configurado em menu → configurações, na aba vendas, em expedição e logística → configurações da expedição. Maiores informações em como configurar a expedição.
- Para excluir uma proposta da cotação acesse o menu de contexto (...) da janela cotar fretes e clique em remover pacote.
- Clique em calcular.
- Clique em marcar formas de envio mais baratas para selecionar as formas de envio e frete com menor custo ou, se preferir, selecione para cada proposta, a forma de envio e a forma de frete dentre as opções disponíveis.
- Habilite atualizar o valor de frete pago pelo cliente para que o valor do frete seja atualizado na proposta.
- Clique em salvar .
Observações:
- Quando o número de volumes for igual a 0 será utilizada a quantidade padrão definida nas configurações dos pedidos de venda (menu → vendas → configurações) para o cálculo da cotação.
- A cotação de fretes é realizada com as formas de frete vinculadas ao serviço dos Correios, Frenet, Jadlog, Melhor Envio, Total Express e Frete Rápido.
Alterando a situação das propostas comerciais
Para alterar o status da proposta de acordo com o andamento da negociação, acesse menu → vendas → propostas comerciais → menu de contexto (...) → alterar situação e escolha a situação em que a proposta se encontra no momento.Importando propostas comerciais
É possível importar para o Tiny propostas comerciais já existentes por meio de planilhas compatíveis com o sistema, seguindo os passos a seguir:- Acesse menu → vendas → propostas comerciais → mais ações → importar propostas de uma planilha.
- Clique em download da planilha de exemplo para baixar o arquivo modelo.
- Preencha o modelo com os dados das suas propostas e salve.
- Para importar, clique em carregar planilha de propostas e selecione o seu arquivo de propostas.
- Valide os dados na pré-visualização da importação e clique em ✔ os dados estão corretos.
- Clique em confirmar para finalizar a importação dos dados.
Gerando um pedido de venda a partir de uma proposta comercial
Acesse menu → vendas → propostas comerciais → Selecione a proposta desejada → menu de contexto (...) → gerar venda.Informações adicionais
- Acessando o menu de contexto (...) de cada proposta estarão disponíveis outras funcionalidades relacionadas àquela proposta.
- Acesse mais ações para verificar outras ações disponíveis para o módulo.
Relatório de Propostas Comerciais
Neste relatório você terá a visão de todas as propostas comerciais geradas no Tiny, sendo possível adicionar filtros de período, situação, cliente, vendedor, produtos, marcadores e nível de detalhes.
- O relatório está disponível em início → vendas → relatórios.
- Na aba propostas comerciais, clique em propostas comerciais.
- Indique os filtros desejados e clique em gerar.
O relatório gerado está disponível também para impressão e download.