Contratos

1. Para iniciar o uso do módulo de contratos de serviços, é necessário instalar a extensão do mesmo. Para efetuar, acesse Menu → Início → Extensões do Tiny.

2. Na seção Vendas , clique sobre a extensão Contratos de serviços.

3. Clique em Instalar e após Confirme a instalação.

1. Acesse Menu → Serviços → Contratos → Incluir contrato.

2. Na seção Dados do contrato , preencha os dados do contrato a ser incluído.

   Observação:

   A busca por cliente pode ser realizada por parte do nome do cliente, nome fantasia, CPF/CNPJ e em em refinar busca, é possível pesquisar o cliente pelo número do telefone com DDD cadastrado.

3. Em Nota Fiscal , defina entre Sim ou Não para a emissão da Nota Fiscal.

   Atenção!

   Caso selecione a opção Sim , os dados tributários da Nota Fiscal de serviço precisam ser configurados.

4. Na seção Dados adicionais , você pode incluir observações sobre o contrato.

5. Em Comissões , caso a inclusão do contrato gere comissões ao vendedor, as demais informações devem ser preenchidas.

6. Também é possível anexar imagens ou documentos para que você possa centralizar tudo que é relacionado ao contrato. É só clicar em Procurar arquivo para anexar.

   Observação:

   Lembramos que o tamanho do arquivo não deve ultrapassar 2 MB.

   No campo Marcador , você pode informar uma identificação sobre o contrato e a mesma será exibida na listagem dos contratos.

7. Ao final, salve o contrato clicando em Salvar.

1. Acesse Menu → Serviços → Configurações → Aba Serviços → Configurações dos Contratos.

2. A seguir, é possível configurar os seguintes campos:

   Considera a data de término na geração das cobranças	Se preencher a data de término do contrato, na seção Dados Adicionais após a data informada não haverá mais cobranças sobre o contrato.
   Agrupar contratos com mesmo dia de vencimento e cliente	Se a escolha for Sim , as cobranças dos contratos que forem do mesmo cliente e dia de vencimento serão agrupadas numa só. Se a opção escolhida for Não , serão geradas cobranças individuais por contrato e vencimento.
   Receber cópia do email do boleto	Selecione entre Sim ou Não , para receber cópia dos boletos quando forem enviados por e-mail.

1. Acesse em Menu → Configurações → Aba Serviços → Configurações dos Marcadores nos Contratos. Após isso, clique em Incluir marcador.

2. Posteriormente à configuração, diretamente no módulo é possível administrar os marcadores. Para isso, acesse Menu → Serviços → Contratos → Clique no menu de contexto ao lado da descrição do contrato → Marcadores.

   Além disso, pode-se incluir os marcadores em lote. Para isso, Selecione os contratos → Mais e clique sobre Incluir marcadores.

3. Os marcadores assim como o vendedor, poderão ser filtrados no módulo através da opção Filtros , localizada ao lado direito da tela.

   Para retirar marcadores, clique no Menu de contexto ao lado da descrição do contrato → Selecione Marcadores → e Apague o marcador ou clique sobre o x.

4. Caso seja necessário excluir um marcador, acesse Menu → Configurações → Aba Serviços → Configurações dos Marcadores nos Contratos.

   Agora, Selecione o marcador desejado → Excluir marcadores.

1. Passos para imprimir contratos de maneira geral:

   • Acesse em Menu → Serviços → Contratos → Imprimir (ao lado do botão Incluir Contrato ).

2. Passos para impressão de Contratos por início e término de Contrato:

   • Acesse Menu → Serviços → Contratos → Mais ações → Relatório de início e término de contratos.

3. Passos para imprimir Contratos por início e término de Contrato por mês:

   • Acesse Menu → Serviços → Contratos → Mais ações → Relatório de início e término de contratos agrupados por mês.

Acesse Menu → Serviços → Contratos → Selecione qual contrato almeja excluir e clique em Excluir contratos.

Acesse Menu → Serviços → Contratos → Clique no menu de contexto e selecione Valores Adicionais.

Acesse Menu → Serviços → Contratos → Clique no menu de contexto e selecione Ver cobranças.