O dashboard é uma maneira fácil de visualizar informações das suas vendas e finanças. Em forma de gráficos é possível buscar informações do ano anterior, comparar com o atual e acompanhar mês a mês os seus números.
Como acessar o dashboard
- Para localizar o Dashboard em sua conta, acesse Menu → Início → Dashboard.
Dashboard de vendas
O dashboard de vendas traz gráficos que mostram o Valor vendido, Ticket médio, Vendas por UF e Informações de assuntos do CRM, Pedidos de Venda por Integração e Produtos mais vendidos. Além disso, conta com um totalizador de pedidos em tempo real, o qual também apresenta a quantidade de notas emitidas e a integração que está em alta.
- Pedidos de venda
Este gráfico traz o diagnóstico do faturamento, e você poderá realizar alguns filtros de período de tempo, escolhendo o formato de comparação ideal.
- Ticket médio
Através da quantidade de pedidos e seus valores é obtido o ticket médio das vendas.
- Funil de assuntos no CRM
Este gráfico apresenta os assuntos com ações pendentes agrupados por estágios de assuntos: Prospecção, Contato realizado, Proposta apresentada, Negociação, Encerrado.
- Vendas por estado
Este gráfico mostra as vendas divididas por Estado. É possível mostrar apenas a informação de um UF específico, para isso, basta clicar sobre os UFs para selecionar ou retirar da exibição.
- Pedidos de Venda por Integração
Este gráfico mostra as vendas divididas por Integração. A integração que tiver maior ticket médio de venda estará em destaque no totalizador como Integração em alta.
- Produtos mais vendidos
Este gráfico mostra os produtos destacados por serem campeões de venda.
Dashboard de finanças
Através dos gráficos deste dashboard é possível visualizar o saldo das suas contas, o fluxo de caixa e suas contas a pagar e receber.
- Saldo atual das contas
Este gráfico apresenta o valor de caixas e bancos do totalizador Saldo atual para cada uma das suas contas.
- Fluxo de Caixa
Apresenta a projeção das entradas e saídas futuras de acordo com as contas a pagar e receber que estão em situação Em Aberto. É possível mostrar apenas as informações de Despesas, Receitas ou o Saldo. Para isso, basta clicar sobre a opção na legenda para Desmarcar ou Marcar como selecionada.
- Contas a receber e a pagar
São mostradas as Contas a Receber e a Pagar , inclusive as Atrasadas. É possível visualizar apenas as contas a receber ou contas a pagar, para isso, basta clicar sobre a opção na legenda para Desmarcar ou Marcar como selecionada.