As configurações do envio de documentos disponível na aba vendas, das configurações do Tiny, tem por objetivo definir como os documentos do Tiny, notas fiscais (Danfe), vendas, propostas comerciais e devoluções vão ser compartilhadas com seus clientes.
Para fazer essa configuração, siga os passos:
- Acesse menu > configurações. Na aba vendas, clique em configuração do envio de documentos.
- Nas seções DANFE, vendas, propostas comerciais e devoluções de venda, defina as informações de compartilhamento.
DANFE (nota fiscal)
- Assunto padrão para envio da DANFE:
Assunto padrão que será o título dos e-mails, ao compartilhar a DANFE.
- Mensagem padrão para envio da DANFE
Mensagem padrão que será exibido no no corpo do e-mail ao encaminhar a nota.
- Enviar PDF em anexo no envio de e-mails
Ao habilitar este campo o PDF da Danfe será anexado ao e-mail enviado.
- Enviar DANFE no corpo dos e-mails
Ao habilitar este campo a Danfe vai ser inserida ao corpo do e-mail, como parte da mensagem.
➣ Ao clicar em exibir variáveis disponíveis, você pode visualizar quais informações adicionais podem ser utilizadas para personalizar as mensagens enviadas aos clientes.
Para acrescentar essas informações, copie a variável e cole no campo desejado. A variável deve ser informada com os colchetes [ ], conforme exemplo [NOME_CLIENTE]
Vendas
- Compartilhamento por e-mail
➫ Enviar apenas link do documento: Envia no corpo do e-mail apenas o link de acesso ao pedido de venda.
➫ Enviar link e PDF no anexo: Envia no corpo do e-mail o link e também, em anexo, o PDF do pedido de venda.
➣ Quando o cliente clicar no link enviado pelo e-mail, uma nova aba do sistema é aberta, que mostra a visualização para impressão do documento.
➣ Ao clicar no link, é adicionada no Tiny a informação da data do compartilhamento e a data do acesso ao link.
- Assunto padrão para envio da venda
Assunto padrão que será o título dos e-mails, ao compartilhar a DANFE.
- Mensagem padrão para envio da venda
Mensagem padrão que será exibida no no corpo do e-mail ao compartilhar o pedido de venda.
Propostas comerciais
- Compartilhamento por e-mail
➫ Enviar apenas link do documento: Envia no corpo do e-mail apenas o link de acesso à proposta.
➫ Enviar link e PDF no anexo: Envia no corpo do e-mail o link e também, em anexo, o PDF do pedido de venda.
➫ Enviar link e proposta no corpo do e-mail: Envia no corpo do e-mail o link da proposta e também a proposta, como parte da mensagem.
➣ Quando o cliente clicar no link enviado pelo e-mail, uma nova aba do sistema é aberta, que mostra a visualização para impressão do documento.
➣ Ao clicar no link, é adicionada no Tiny a informação da data do compartilhamento e a data do acesso ao link.
- Assunto padrão para envio da proposta comercial
Assunto padrão que será o título dos e-mails, ao compartilhar a proposta.
- Mensagem padrão para envio da venda
Mensagem padrão que será exibida no no corpo do e-mail ao compartilhar a proposta.
Devoluções de venda
- Compartilhamento por e-mail
➫ Enviar apenas link do documento: Envia no corpo do e-mail apenas o link de acesso ao pedido de devolução.
➫ Enviar link e PDF no anexo: Envia no corpo do e-mail o link e também, em anexo, o PDF do pedido de devolução.
➣ O compartilhamento da nota de devolução segue a mesma configuração do envio de notas fiscais.
➣ Quando o cliente clicar no link enviado pelo e-mail, uma nova aba do sistema é aberta, que mostra a visualização para impressão do documento.
➣ Ao clicar no link, é adicionada no Tiny a informação da data do compartilhamento e a data do acesso ao link.
- Assunto padrão para envio da venda
Assunto padrão que será o título dos e-mails, ao compartilhar o pedido de devolução.
- Mensagem padrão para envio da venda
Mensagem padrão que será exibida no no corpo do e-mail ao compartilhar o pedido de devolução.
Não esqueça de salvar as configurações!