O relatório de CRM (Customer Relationship Management) exibe a lista de interações com clientes cadastradas e o andamento dos assuntos a eles relacionados.
Através deste relatório, você pode acompanhar o andamento dos contatos realizados, auxiliando sua gestão e a interação com seus clientes.
Para acessar ao relatório é necessário instalar a extensão CRM.
Os dados exibidos são baseados nas informações preenchidas no módulo CRM.
Para gerar o relatório, siga os passos:
- Acesse menu → vendas → relatórios.
- Na aba crm, clique em relatório crm.
- Escolha, para geração do relatório, o período a ser consultado. Você pode adicionar o filtro filtrar por ou situação do contato.
Você pode definir um cliente, usuário ou vendedor específicos para a consulta. - Clique em gerar.
- O relatório gerado mostra o cliente, o assunto, o estágio da negociação e a data para próxima ação e está disponível também para impressão e download.